Notre parcours professionnel
Une évolution continue fondée sur la confiance
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Création de Oralyphentez
Démarrage de l’activité avec une mission de conseil patrimonial individualisé.
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Partenariats sectoriels
Mise en place de collaborations avec des experts reconnus pour renforcer la gamme de services.
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Certification indépendante
Obtention des certifications clés du secteur et validation des méthodologies en place.
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100ème client accompagné
Témoin de notre développement et de la fidélité de nos clients.
Nos collaborateurs
Des conseillers engagés et formés en continu
Aurélie Girard
Conseillère senior
1
Analyse patrimoniale
Master gestion d’actifs et finance Université Paris-Dauphine
Cabinet indépendant Paris
Compétences clés
Synthèse
Écoute
Rigueur
Méthodes
Modélisation de flux
Analyse comparative
Certifications
Certification AMF en analyse financière
Certification conformité RGPD
Spécialisée en analyse patrimoniale, Aurélie accompagne des dirigeants et particuliers depuis 8 ans avec écoute et méthode. Experte en restitution synthétique, elle valorise l’objectivité à chaque étape.
Aurélie est reconnue pour sa capacité à structurer des analyses claires, adaptées à la complexité de chaque dossier. Son expérience diversifiée couvre l’audit patrimonial, la synthèse comparative et l’adaptation continue des recommandations. Sa méthodologie s’appuie sur la neutralité et une restitution pédagogique pour chaque client.
David Morel
Consultant principal
2
Étude comparative finances
Master conseil et ingénierie financière ESCP Business School
Cabinet conseil Lyonnais
Compétences clés
Analyse
Confidentialité
Pragmatisme
Méthodes
Veille réglementaire
Structuration séquentielle
Certifications
Certification AMF en conseil patrimonial
Formation éthique et conformité
David pilote l’analyse de situations complexes pour des clients divers, privilégiant la confidentialité et l’argumentation technique. Il veille à maintenir un haut niveau de transparence et d’indépendance.
David apporte depuis plusieurs années une expertise précieuse en matière de revue de situations patrimoniales complexes et de veille réglementaire. Il construit des synthèses personnalisées et contrôle en permanence la neutralité des avis rendus. Engagé dans la satisfaction client, il assure un suivi méthodique à chaque étape.
Élodie Mazet
Conseillère expérimentée
3
Transmission patrimoniale
Master stratégie financière Université Panthéon-Sorbonne
Banque privée internationale
Compétences clés
Anticipation
Synthèse
Relationnel
Méthodes
Planification personnalisée
Gestion documentaire
Certifications
Certification AMF transmission
Certificat gestion des risques
Référente pour les entrepreneurs, Élodie maîtrise l’accompagnement transversal sur des questions de transmission et d’anticipation. Elle s’appuie sur une méthodologie structurée et un sens aigu de la confidentialité.
Experte en transmission d’actifs et en évaluation des scénarios, Élodie conjugue sens du détail et pédagogie dans la restitution des analyses. Son expérience clientèle privée lui assure une approche sur mesure, adaptée aux enjeux de chaque situation.
Marc Lefort
Consultant analyste principal
4
Modélisation analytique
Master ingénierie financière IAE Lyon
Cabinet de gestion Marseille
Compétences clés
Synthèse
Analyse
Transparence
Méthodes
Construction de scénarios
Analyse multi-critères
Certifications
Certification AMF analyse
Gestion des risques avancée
Marc intervient sur la modélisation financière et la construction de rapports synthétiques adaptés à tous types de profils. Il veille à la cohérence de chaque restitution avec les attentes identifiées.
Marc conjugue maîtrise technique et pédagogie pour rendre chaque analyse accessible et immédiatement exploitable. Sa spécialisation en modélisation et documentation permet de répondre rapidement aux besoins complexes. Sa démarche garantit rigueur, neutralité et restitution synthétique.
Reconnaissances sectorielles
Certifications et distinctions professionnelles obtenues
Certification conformité RGPD
Respect strict des normes européennes
2022Trophée Excellence Conseil
Prix professionnel de la méthodologie
2023Meilleur accompagnement patrimonial
Distinction cabinet national
2024Certification AMF analyse
Analyses financières reconnues
2021